被相続人のお名前
A様
相談者の性別と年代
70代男性
被相続人の居住地域
愛知県小牧市
ご相談の経緯
法人の顧問をさせて頂いているご縁で申告のご依頼を頂きました。
財産内容、ご相談内容、ご提案内容
株式投資がお好きな方で上場株式を多数お持ちでした。
相続対策でお孫さんに上場株式を贈与したいと相談がありましたが、贈与を受ける側に株式投資の知識がなく、
株式で贈与を受けることに難色を示されました。
株式のメリット、デメリットを丁寧に説明することにより、最終的に株式で贈与を受けることになりました。
相談者のお声
「株式で贈与したい」という想いを実現することができ良かったです。
贈与後の株式配当金も孫が受取ることができ、節税メリットだけでなく資産形成につながるので良かったです。
