証券会社の残高証明書取得

被相続人のお名前

女性　T様

相談者の性別と年代

女性　50代

被相続人の居住地域

愛知県小牧市

ご相談の経緯

無料相談会

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

■ 財産内容

証券会社の口座（証券MRFの分配金残高）

■ ご相談内容
相続人ご長女様から「母は生前に証券会社の株式や投資信託は全て処分した」と聞いていたものの、ご相続の発生後、証券MRF（買付口座）に分配金の残高が残っていることが判明しました。
相続手続きのために残高証明書の取得が必要となりましたが、ご自身では手続きの方法が難しく、どこにどうやって連絡すればよいかお困りの状況でした。

■ ご提案内容（サポート内容）
ご自身での対応が不安な証券会社への手続きについて、具体的な「問い合わせ先」や「依頼すべき必要書類」を分かりやすくご案内しました。
専門家として的確な手順をアドバイスさせていただいたことで、ご相談者様が迷われることなく、スムーズに残高証明書の取得手続きを完了させることができました。

相談者のお声

問い合わせ先や準備するものをピンポイントで分かりやすく教えていただき、スムーズに手続きを完了できました。自分一人では解決できなかったので、的確なアドバイスをいただけて感謝しています。