被相続人のお名前
男性 P様
相談者の性別と年代
女性 50代
被相続人の居住地域
愛知県小牧市
ご相談の経緯
ホームページより。1次相続申告時に2次相続の相談を受けて
財産内容、ご相談内容、ご提案内容
これまで税理士と接点が無く、１次相続では相続税の軽減対策が行えませんでした。「２次相続では事前に対策したいが何か手段はないか？」とご相談いただいたので簡易的な相続税シミュレーションを行ないました。次の対策が手軽にできるため、即実行しました。
① 生命保険加入による非課税限度額のフル活用
② 相続時精算課税の基礎控除を活用した継続的な財産移動（相続時に相続財産への加算が不要）
③ 孫や相続人の配偶者への預金贈与
相談者のお声
スピーディーな対応と判断で有効な手を打てた。相続時精算課税については今後の注意点を含め丁寧に説明してもらえた。
