被相続人のお名前
O様
相談者の性別と年代
80代男性
被相続人の居住地域
愛知県犬山市
税理士へのご相談の経緯
信託銀行からのご紹介
財産内容、ご相談内容、ご提案内容
相続財産の中に契約者が相続人で被相続人が保険料を支払っている保険契約がありました。被相続人が保険料を直接支払っている保険契約であり、当該保険契約も相続財産に含まれる旨をご説明し、申告をしました。
この保険契約は生前贈与したもので相続財産に含まれないと思われていましたので、内容を良くご説明させて頂きました。
相談者のお声
生前に相続税対策をきちんと税理士さんに相談しておけば良かったと思いました。自分の相続税対策についてもアドバイスを頂けたので、少しずつ実行して行きたいです。
